하나마이크론, 네패스, 국도화학, 켐트로닉스, 팜스코

investment/candidate 2011. 6. 26. 16:50
하나마이크론

http://www.hankyung.com/stockplus/main.php?module=stock&mode=stock_analysis_infomation&itemcode=067310
http://blog.naver.com/lucio65/140123390750 대신증권 2월 리포트
http://blog.naver.com/ssh_0705/60128132662 탐방기
http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2011062714147080789&outlink=1 취재 기사

리스크: 7월 20일에 신주 상장함. 규모 확인 필요

대우_20110621.pdf

키움_20110622.pdf

한화_20110610.pdf

한화_20110308.pdf

20110425흥국.zip


Upside potential: 21500/11100 - 1 = 93.7%

네패스

http://www.hankyung.com/stockplus/main.php?module=stock&mode=stock_analysis_infomation&itemcode=033640

대우_20110506.pdf

우리_20110523.pdf

우리_20110524.pdf

키움_20110609.pdf

한투_20110628.pdf



Upside potential: 26250/16750 - 1 = 56.7%

국도화학

http://www.hankyung.com/stockplus/main.php?module=stock&mode=stock_analysis_infomation&itemcode=007690

20110518821624002.pdf



http://cafe.naver.com/rechts/5565

BPA, ECH 스프레드에 대해서는 위의 링크 참고

Upside potential: 97200/69600-1 = 39.6%


켐트로닉스

http://sbscnbc.sbs.co.kr/read.jsp?pmArticleId=10000148710

2011년부터 수익성이 좋아지고 있음
http://www.hankyung.com/stockplus/main.php?module=stock&mode=stock_analysis_infomation&itemcode=089010

NH_20110509.pdf

한화_20110525.pdf


Upside potential: (2494*7)/9700 - 1 = 79.9% (2011년 예상 EPS 2494원의 7배로 봄)
                       (2494*6)/9700 - 1 = 54.3% (2011년 예상 EPS 2494원의 6배로 봄)


팜스코

최근 급등이 부담되기는 함. 선진(136490)도 유사한 종목임

http://cafe.naver.com/vilab/11193 팜스코와 선진에 대해

돈육사태로 인해 오른 이지바이오는 사료첨가물 제한 요인으로 인해 장기적 수요예상됨. http://cafe.naver.com/vilab/10976

http://www.hankyung.com/stockplus/main.php?module=stock&mode=stock_analysis_infomation&itemcode=036580
http://wisefn.stock.daum.net/company/c1050001.aspx?cmp_cd=036580

IBK_20110603.pdf

IBK_20110503.pdf

IBK_20110518.pdf


Upside potential: 6700/4280 - 1 = 56.5%
Posted by trigger
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켐트로닉스, 반도체 화학재료 + 전자부품(터치센서)

investment 2008. 4. 29. 14:19

밑의 글은 2007년 2월 18일에 작성했던 것이다.
2007년 예상매출과 영업이익 대비 실적을 비교해 보자

2007 예상매출 1385억원
2007 영업이익   110억원
영업이익률 =  7.94%

2007 결산매출 1209억원: 예상대비 87% 달성
2007 영업이익   57억원: 예상대비 51.8%
영업이익률 =  4.71%

심각하게 예측을 못하는 회사라고 볼 수 있다.

올해 컨센서스는 다음과 같다

2008 예상매출 1619억원: 예상대비 실적달성률로 계산하면 1619 * 0.87 = 1409
2008 영업이익  116억원
      예상대비 실적달성률로 계산하면   116 * 0.518 = 60억원
      지난 2년간 영업이익률 평균으로 계산하면 1409 * 0.06 = 84.5억원


켐트로닉스, "신제품 출시로 올해 전년비 30% 성장"
모바일용 터치센서 하반기 공급..올해 100억 매출
반도체.LCD용 화학신소재 개발 완료..하반기 출시
올해 매출 1385억.영업이익 110억 목표

2007.02.13

CEO 인터뷰 http://www.edaily.co.kr/edailyTV/tvbridge.asp?tv_menu=30 

[이데일리 임종윤기자] 가전용 터치센서와 반도체.LCD용 화학용제 전문 생산업체인 켐트로닉스(089010)(대표 이재능)가 올 하반기에 두 가지 신제품 을 출시한다.

이재능 켐트로닉스 대표는 13일 증권.경제전문 채널 이데일리-토마토TV의 ''CEO & COMPANY'' 에 출연, "현재 고급 가전제품에 주로 쓰이고 있는 터치센서를 휴대폰에 적용시킨 모바일용 터치센서를 올 하반기부터 삼성전자와 LG전자 등 휴대폰 생산회사에 본격적으로 납품한다"고 밝혔다.

터치센서는 기존의 TACT 스위치(손가락으로 눌러 제품을 작동시키는 스위치) 대신 손가락이 살짝 닿기만 해도 제품을 작동을 시키는 센서로 그동안 PDP니 LCD TV 등 고가 가전제품에 주로 적용돼 왔다.

켐트로닉스는 지난해 현재 전체 터치센서 시장의 60%를 점유하고 있다(회사측 추정).

이 대표는 "최근 전자제품에 고급화,슬림화, 디자인 중시 바람이 불고 있어 그동안 고가 가전제품에만 사용해온 터치센서가 PMP나 DMB, 냉장고, 세탁기 등 대중적인 제품으로까지 확대되고 있어 올해 연간으로 3천만개(금액 1500억원) 정도의 수요가 예상된다"고 밝혔다.

이 대표는 특히, "하반기에 모바일용 터치센서 납품이 본격화될 경우 연 100억원 안팎의 추가 매출이 예상된다"고 덧붙였다.

이 대표는 또 화학사업부에도 많은 기대를 걸고 있다.

이 대표는 "반도체와 LCD 공정에 세정 등 수십 단계의 화학공정이 있는 데 이 공정들에 들어가는 새로운 종류의 화학소재를 개발 완료해 올 하반기부터 공급할 계획"이라고 밝혔다.

이 대표는 이번에 개발한 화학 신소재를 통해 올 하반기에만 70억원, 내년에는 200억원의 추가적인 매출이 예상된다고 자신했다.

이 대표는 아울러 매년 30% 이상 성장하는 매출을 따라잡기 위해 생산규모를 현재의 3배 수준으로 늘리기로 하고 100억원을 들여 제3의 지역에 공장을 신축하는 한편, 중국 천진에 자체 공장을 세우기로 하고 부지를 확보해놓은 상태라고 말했다.

이 대표는 또 올해를 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 해로 정하고 올 상반기 안으로 미국과 유럽에 현지법인을 설립해 물류를 개선하는 한편,마케팅도 대폭 강화하기로 했다.

이 대표는 올해 매출은 전년보다 30% 이상 늘어난 1385억, 영업이익은 50% 늘어난 110억을 각각 예상했다.

CEO & COMPANY ''켐트로닉스''편은 13일 오후 5시 40분 이데일리-토마토TV를 통해 방송된다. 

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비교적 성장성이 뛰어나고 좋은 포지션을 갖고 있는 것으로 보인다. 그러나 다음과 같은 단기 위험요소가 있다.

켐트로닉스, 벤처금융 물량 20일부터 풀려 '물량주의보' 
 
http://e-today.co.kr/news/detail.html?ca_id=0105&idxno=117347
 
유정운기자@이투데이 [ woon@e-today.co.kr ]
전자부품제조업체인 켐트로닉스가 코스닥시장에 상장한 지 한달이 되면서 총발행주식의 11%에 이르는 물량들이 매각제한대상에서 해제돼, 단기적으로 물량부담 우려가 제기되고 있다.

벤처금융이 보유한 42만4000주, 기관투자가에 배정된 공모주 4만여주 등이 20일부터 언제든지 처분할 수 있게 된다.

15일 금융감독원에 따르면, 켐트로닉스는 상장전 발행한 상환전환우선주 가운데 42만4000주가 20일부터 매각제한 대상에서 해제된다.

켐트로닉스는 상장전 주당 6000원에 상환전환우선주를 1대 1의 비율로 보통주로 전환할 수 있는 조건으로 94만9930주를 벤처금융사들에게 발행했다. 이 중 지난달 31일에 52만5930주가 보통주로 전환됐고, 15일 나머지 42만4000주도 상장됐다. 이날 상장된 42만4000주는 상장후 1개월 보호예수된 물량이기 때문에 20일부터 처분이 가능하다.<%

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