베트남, 펄프·제지산업 투자매력 높아
- 베트남 펄프·제지산업 2010년까지 연평균 17% 이상 성장세 기록 전망 -
- 베트남 소비 고급화로 포장용지, 고급 인쇄용지 수요 폭발 가능 -
보고일자 : 2008.5.8.
박동욱 하노이무역관
shanepak @ yahoo.com
□ 베트남 펄프·제지산업 매년 15~16% 성장세 기록
○ 베트남 펄프·제지협회에 따르면, 베트남의 펄프·제지산업은 지난 1989년 개혁개방(도이머이 개혁) 이후 20년간 연평균 15~16% 이상 성장세를 기록했으며, 2010년까지 연평균 17.8% 이상 성장하는 등 향후 양적으로나 질적으로 유망산업으로 부상할 것으로 전망함.
○ 베트남 펄프 생산량은 지난 1989년 연산 8만 톤 규모에서 2007년 113만 톤으로 크게 증가했음. 하지만 주요 생산품은 기술력이 낮아 신문·프린팅 용지·무코팅 포장용지와 휴지 종류로 활용도가 제한되는 실정임.
○ 베트남 펄프제지 국내수요의 61.9%만이 내수생산으로 충족되고 있으며, 베트남 제지생산은 2006년도 958만 톤에 불과해 전년대비 14.8% 증가한 것으로 파악됨. White-Top지의 성장세가 매우 빨라 21%의 상승률로 베트남 전체 제지생산의 32%를 차지함.
2006년 펄프와 제지산업 동향
|
펄프와 재활용 펄프 |
제지 | ||
|
톤 |
전년대비(%) |
톤 |
전년대비(%) |
|
소비 |
965,884 |
+10.83 |
1,554,578 |
+17.10 |
|
생산 |
834,000 |
+13.00 |
958,000 |
+14.80 |
|
수입 |
131,884 |
+4.77 |
766,958 |
+16.70 |
|
수출 |
- |
- |
170,980 |
+3.60 |
자료원 : 베트남 펄프·제지 협회
베트남 제지품목별 생산비중
|
품목 |
White-Top |
프린트용지 |
골판지 |
기타용지 |
전체 |
|
비중 |
32% |
24% |
19% |
25% |
100% |
자료원 : 베트남 펄프·제지 협회
□ 베트남 펄프·제지산업 자체 공급부족 및 수입 증가세
○ 2006년 베트남의 제지 소비량은 전체 155만4578톤이며, 전년대비 17% 증가했음. 포장용 도로 대부분의 제지가 소비됐으며 15% 정도가 프린팅 용지에 소비가 됨.
○ 베트남 제지 종류별 자체 공급률을 살펴보면, votive 용지가 100% 자체공급이 되지만 신문용지가 73%, 포장용지가 50% 수준, 코팅용지는 9%만이 자체 공급되는 등 산업기반기술 부족과 영세한 기업형태로 인해 자체 공급률이 매우 제한된 수준이며, 고급 포장용지와 고급 인쇄용지에 대한 수입이 많이 확대되는 추세임.
|
제지종류 |
자체공급률(%) |
|
신문용지 |
73.26 |
|
인쇄용지 |
97.02 |
|
포장용지(top) |
55.00 |
|
포장용지(middle) |
50.38 |
|
코팅용지 |
9.49 |
|
티슈용지 |
98.98 |
|
votive paper |
100.00 |
자료원 : 베트남 펄프제지협회
□ 제지가격 인상폭 확대 및 정부의 관세인하와 정책지원을 통한 제지산업 육성
○ 최근 베트남 제지는 원자재 가격상승과 기타 비용의 증가로 가격이 10~40%의 큰 폭 상승세를 보이고 있으며, 운송용 판지가격은 톤당 전년대비 30% 이상 증가한 1100달러 수준으로 오름.
○ 베트남 정부는 물가인하 노력과 제지원료인 펄프의 안정적 공급을 위해 2008년 1월부터 1~3%의 수입관세를 0%로 인하해 베트남 제지산업의 원자재 가격을 낮추기 위한 관세정책을 추진 중임.
○ 베트남 산업무역부는 펄프·제지산업 육성을 위해 2020년까지의 관련 산업에 총 600만 달러 규모의 투자 지원금을 확충할 예정이며, 국내 내수자급과 수출 확대를 위해 다양한 정책지원과 기업투자 유도를 추진 중임.
- 베트남 제지공장 확장 및 신설
· 확장 : Bai Bang, Tan Mai, Dong Nai, Viet Tri 지역 공장
· 신설 : Cau Duong, Thanh Hoa 등
- 베트남 펄프 원료 생산지 확대
· 중부 북부지역 : 13만5000㏊, 북서지역 : 5만㏊, Kon Tum : 9만㏊
- 베트남 펄프·제지공장 투자계획
· Bai Bang 펄프공장 확장(phase II) : capacity 25만 톤/년
· Vina Kraff of Siam Kraft 제지공장 확장 : capacity 22만 톤/년
· Lee & Man 신규제지공장 in Hau Giang, capacity 35만 톤/년
· Tan An Binh 신규제지 포장공장 in Hau Giang : capacity 15만 톤/년
□ 베트남 제지산업의 한계점
○ 우선 영세한 기업구조와 숙련기술인력 부족
- 베트남 펄프·제지관련 기업 수는 전체적으로 300개로 추정되며, 이 중 20개 기업만이 연산 2만 톤의 생산규모를 보유하고 있음. 전문 숙련인력 또한 매우 부족한 상황임.
- 베트남의 국내 최대 펄프공장 단일 생산량은 현재 연간 6만 톤 규모에 불과하나 중국은 100만 톤에 달하는 등 규모의 경제에 이르지 못하는 상황임.
○ 투자자본의 부족과 낮은 기술력과 생산성
- 베트남 펄프공장은 많은 초기자본이 소요되는 반면, 자본회수 기간은 평균 20년 이상으로 투자자본의 참여가 부족한 상황임. 이로 인해 펄프의 수입의존도가 높은 상황이며, 베트남 제품 기술력은 물론 생산성 또한 저임의 단순 노동력을 기본으로 일본의 1/5에 불과한 상황으로 향후 개선책이 마련돼야 함.
□ 시사점
○ 제지산업은 경제발전과 함께 성장성과 경제성이 매우 높은 산업으로, 국내기업의 진출 시도에 매우 유망한 분야임.
- 한국의 제지산업은 지난 1998년 IMF 위기 이후 많은 수의 기업이 다국적 제지기업에 인수합병된 상황임. 하지만 이 산업은 장치산업의 일종으로 경제발전과 함께 성장성과 경제성이 유망한 Cash Cow로 분류되는 만큼 국내 제지기업의 현지 기업 인수합병 추진 시 매력적인 투자대상이 될 가능성이 높은 분야임.
○ 또한, 베트남 경제발전과 소비문화의 고급화와 함께 포장용과 고급 인쇄용지의 현지 수요가 폭발적으로 증가세를 보일 가능성이 높아 향후 관련 제품의 현지 수출 가능성 타진 필요가 있음.
베트남 제지산업 생산·수출입 동향 및 전망
|
연도 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008(전망) |
2009(전망) |
2010(전망) |
|
정부목표(ton) |
1,080,000 |
1,158,000 |
1,341,000 |
1,468,000 |
1,840,000 |
2,178,000 |
|
- Newsprint |
40,000 |
58,000 |
58,000 |
58,000 |
58,000 |
58,000 |
|
- Paper for writing and printing(coated) |
45,000 |
57,000 |
70,000 |
70,000 |
80,000 |
90,000 |
|
- Paper for writing and printing(uncoated) |
260,000 |
260,000 |
260,000 |
300,000 |
350,000 |
370,000 |
|
- Top |
313,000 |
313,000 |
400,000 |
450,000 |
670,000 |
800,000 |
|
- Fluting |
172,000 |
172,000 |
250,000 |
280,000 |
322,000 |
380,000 |
|
- Paper for packing |
45,000 |
93,000 |
93,000 |
100,000 |
100,000 |
200,000 |
|
- Tissue |
65,000 |
65,000 |
70,000 |
70,000 |
120,000 |
140,000 |
|
- votive paper |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
|
생산량(ton) |
834,853 |
958,600 |
1,130,000 |
1,311,600 |
1,557,000 |
1,843,890 |
|
- Newsprint |
51,853 |
59,000 |
55,000 |
55,000 |
55,000 |
55,000 |
|
- Paper for writing and printing(coated) |
5,000 |
5,000 |
15,000 |
30,000 |
40,000 |
50,000 |
|
- Paper for writing and printing(uncoated) |
205,000 |
228,750 |
250,000 |
290,000 |
320,000 |
420,000 |
|
- Top |
250,000 |
303,650 |
354,000 |
410,640 |
550,000 |
600,000 |
|
- Fluting |
168,000 |
181,000 |
236,000 |
273,760 |
317,000 |
370,890 |
|
- Paper for packing |
10,000 |
20,000 |
45,000 |
52,200 |
80,000 |
100,000 |
|
- Tissue |
51,000 |
60,000 |
70,000 |
90,000 |
80,000 |
120,000 |
|
- votive paper |
94,000 |
101,200 |
105,000 |
110,000 |
115,000 |
128,000 |
|
- Others |
||||||
|
수입량(ton) |
657,150 |
766,958 |
861,730 |
962,579 |
984,757 |
995,643 |
|
- Newsprint |
28,850 |
37,474 |
44,968 |
52,162 |
59,986 |
68,983 |
|
- Paper for writing and printing(coated) |
55,000 |
83,916 |
94,342 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
- Paper for writing and printing(uncoated) |
17,000 |
31,035 |
36,000 |
36,000 |
41,760 |
28,000 |
|
- Top |
210,000 |
162,354 |
191,577 |
226,060 |
149,580 |
100,000 |
|
- Fluting |
188,300 |
135,675 |
160,096 |
180,913 |
214,431 |
235,100 |
|
- Paper for packing |
155,000 |
154,433 |
146,711 |
150,184 |
170,000 |
177,200 |
|
- Tissue |
3,000 |
402 |
500 |
600 |
600 |
700 |
|
- votive paper |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Others |
161,669 |
187,536 |
216,660 |
248,400 |
285,660 | |
|
수출량(ton) |
165,000 |
170,980 |
191,500 |
221,700 |
227,000 |
271,200 |
|
- Newsprint |
- |
480 |
500 |
700 |
1,000 |
1,100 |
|
- Paper for writing and printing(coated) |
- |
|||||
|
- Paper for writing and printing(uncoated) |
23,000 |
24,000 |
30,000 |
35,000 |
35,000 |
70,000 |
|
- Top |
10,500 |
12,000 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
|
|
- Fluting |
31,500 |
18,500 |
21,000 |
40,000 |
40,000 |
106,600 |
|
- Paper for packing |
||||||
|
- Tissue |
20,000 |
21,000 |
30,000 |
31,000 |
31,000 |
18,000 |
|
- votive paper |
80,000 |
95,000 |
95,000 |
95,000 |
95,000 |
75,500 |
|
- Others |
- |
- |
||||
|
인구당 연간 제지소비량 |
15.96 |
18.46 |
21.08 |
23.70 |
26.36 |
28.86 |
자료원 : 베트남 펄프·제지협회 및 무역관 자체종합
