산업별 TOP3 종목(국내외시장점유또는 기술력 1위~3위)
전자업종
☞ 기준: 06년 2Q 기준. 국내 상장/등록 기준 (조사기관이나 평가기준, 시차에 따라 약간의 변동은 있읍니다.)
1.반도체
1) D램메모리
: 삼성전자 30.2% 하이닉스: 14.6% (세계시장점유율. 하이닉스는 06년 1Q 기준)
2) 플래쉬메모리
: 인텔 27%, 삼성전자 14%, 도시바 11%, AMD 10%(반도체전문조사기관인 IC인사이트 인용)
2. 휴대폰
: 삼성전자 50%대, 팬택계열 22%, LG전자 21.1%,(06년 6월 기준으로 팬택이 LG전자를 추월했네요)
3. LCD/PDP(세계시장점유율. 06년 상반기 기준)
■ PDP TV
1. 파나소닉(마쓰시타전기) 21.6%
2. LG전자 17.8%
3. 삼성전자 14.0%
4. 필립스 12.1%
5. 히타치 8.0%
■ LCD TV
1. 필립스 13.9%
2. 샤프 13.1%
3. 삼성전자 12.5%
4. 소니 10.9%
5. LG전자 6.9%
■ PDP 패널
1. LG전자 30.6%
2. 마쓰시타전기 27.5%
3. 삼성SDI 23.5%
4. 히타치 11.7%
5. 파이어니어 6.6.%
4. 전선업종: 광통신케이블이나 전력선, 피복선 등에 쓰임
: 1위 LS전선 44%, 2위 대한전선 28%, 3위 가온전선 11%, 4위 일진전기 11%(05년 매출액 기준)
5. LG마이크론: TV와 컴퓨터에 쓰이는 Shadow Mask, 반도체에 쓰이는 Lead Frame 국내 1위업체
6. 서호전기: 국내 항만크레인 구동 제어시스템 1위업체(점유율 86%로 거의 독점에 가까움. 05년 기준)
7. 계양전기: 그라인더, 절단기 등의 전동공구류 국내 1위업체. 동사 37%, 2위업체 보쉬: 32%(06년 2Q 기준)
8. 삼화전기: 알루미늄 전해콘덴서 1위업체(삼화전기 50%, 삼영전자 35%, 파츠닉 10%)
철강업종
9. 냉연강판과 아연도강판, 칼라강판: 자동차, 가전, 건축내외장재에 주로 사용됨
■ 냉연강판: 포스코 66.6%, 현대하이스코 23.1%, 동부제강 6.6%(06.2Q 기준)
■ 아연도강판: 포스코 44.1%, 동부제강 23.5%, 현대하이스코 18.5%(상동)
■ 칼라강판: 동부제강 29.9%, 포스코 24%, 유니온스틸 23.6%
10. 강관: 구조용, 배관용, 상수도용, 유정용 등에 쓰입니다.
: 세아제강 35.5%, 현대하이스코 25.2%, 휴스틸 19.3%, 미주제강 7.7%
11. 철근(봉강): 건축구조용으로 주로 쓰입니다.
: 현대제철(舊. INI스틸) 38.2%, 동국제강 17.3%, 한국철강 10.1%
12. 형강(H형강): 조선용과 구조용으로 주로 쓰입니다.
: 현대제철 68%, 동국제강 32%(양사가 과점이네요)
13. 후판: 건축구조용과 조선용으로 주로 쓰입니다.
: 포스코 65%, 동국제강 35%(이것도 양사가 과점이네요)
14. 특수강: 기계구조용 탄소강, 합금강, 스프링강, 베어링강 등에 쓰입니다.
: 세아베스틸 50.8%, 원일특강 국내 2위
15. 한국금속: 협폭냉간 압연 국내 1위업체(31%). 동국산업 2위929%)
16. 고려아연: 세계 정상권의 아연 제련업체. 53% 점유. 영풍 29%(고려아연과 영풍이 82%로 과점)
□ 한창산업: 아연말 및 인산아연을 금강고려화학과 디피아이에 100% 독점공급
□ 한일화학: 고무공업, 도료, 세라믹, 요업, 사료, 화장품 등에 쓰이는 아연화 40% 점유
17. 풍산: 국내 1위의 신동업체
: 산업용 소재와 반도체 소재로 쓰이는 판/대 60~70% 점유
□ 대창공업: 국내 2위(전기, 전자, 기계소재에 주로 쓰이는 황동봉 분야는 국내 1위)
□ 서원: 국내 3위
18. 조일알미늄: 은박지, 건축용자재 등에 쓰이는 알미늄 판 국내 2위업체
노벨리스코리아(비상장) 76.5%, 동사 18.85, 대호에이엘 4.7%
19. 포스코 지정 열연 대리점(05년 매출액 기준 순위)
: 부국철강, 한일철강, 문배철강, 동양에스텍, 삼현철강, 대동스틸, 우경철강 순
20. 포스코 지정 냉연강판 대리점
: 경남스틸(4.59%), 금강철강(8.62%), 부국철강(6.62%) 상장/등록사
21. 주강품: 조선기자재 등에 주로 쓰입니다.
: 현대제철, 두산중공업, 한국주강 순
운송업
22. 해상운송업: 한진해운, 현대상선, 대한해운, 흥아해운
23. 육상운송업(물동량 기준. 06.5월)
: 한진 18.13%, 대한통운 8.18%, 세방 5.97%, 동방 5.87%, KCTC 1.93%
24. 한국공항: 한진그룹 계열의 항공기 지상조업사. 국내선 58.5%, 국제선 61.9%, 화물사업 69.4% 점유
건설업종
25. 건설회사 도급순위(20위권. 06년 상반기)
: 대우건설, 삼성물산, 현대건설, GS건설, 대림산업(Big 5), 현대산업개발, 금호산업, 한진중공업, 쌍용건설, 두산산업개발
경남기업, 두산중공업, 동부건설, 풍림산업, 코오롱건설 순(비상장사 제외)
두산중공업: 발전설비와 담수화 플랜트 국내 독보적인 업체. 해외담수화 플랜트 세계 시장 점유율 1위
26. 틈새시장 건설 사업자
□ 삼호개발: 포장공사업 1위
□ 휴먼텍코리아: 반도체 클린룸 관련 엔지니어링업체. 15% 정도 점유
□ 세보엠이씨: 공조 및 냉난방설비 전문건설업체.
□ 한양이엔지: 가스시설시공 4위, 기계설비시설 4위, Chemical 공급장비시공 1위업체
□ 국보디자인: 인테리어 전문 디자인업체로서는 시장 1위
(전체 시장에서는 삼우이엠씨, 금강고려화학, 희훈디앤지에 이어 4위권)
□ 삼우이엠씨: 반도체 클린룸 제작 및 파티션과 커튼월 제조업체로 국내 1위업체
□ 중앙디자인: 삼성에버랜드에서 분사. 삼성 계열사의 사무환경 개선 및 에버랜드의 환경디자인을 전담.
□ 삼성엔지니어링: 건설/토목 매출이 없는 100% 화공/환경/산업 플랜트업체
□ 06년 상반기 중앙조달 공사 수주 순위: 건설사의 리스크 중 하나인 부실채권의 발생 위험이 거의 없음
: GS건설, 현대건설, 삼성물산, 동부건설, 대우건설, 포스코건설(비상장),쌍용건설, 한화건설(비상장), 삼부토건, SK건설(비상장)
□ 토목 Big3: 삼성물산, 대우건설, 현대건설
건설자재 업종
□ 대림요업: 위생도기 1위업체(37%)
□ 국영지앤엠: 고층빌딩의 창, 출입문에 쓰이는 유리창호 국내 1위업체
□ KCC: 국내 최대의 건축종합자재업체이자 도료업체
▷ 도료업체 순위: KCC 35.86%, 디피아이 10.31%, 삼화페인트 9.58%, 건설화학 8.53%, 조광페인트 4.85%(05년 기준)
□ 이건창호: 국내 최초 시스템 창호 도입. 시스템창호시장 50% 이상 점유
□ 시멘트: 쌍용양회 20%, 동양시멘트(비상장) 13%, 성신양회 12.9%
운수장비/부품업종
- 다들 잘 알고 계시는 현대차와 기아차 등의 완성차업체는 제외하겠습니다.
- 운수장비/부품업종은 그 종류가 다양하여 1위 선정이 어려워 기업가치가 우수한 업체도 선정했습니다.
- 자동차장비/부품업종은 대부분 가치 대비 저평가 받고 있는 기업들이 상당히 많습니다
- 자동차장비/부품업종은 완성차업체와의 지속적인 납품관계 유지와 수출다변화와 환율 리스크 줄이기 위한
해외현지화가 투자포인트입니다.
1. 현대모비스(국내 최대의 운수장비/부품 종합업체)
: 현대차그룹의 핵심부품업체로서 독점적 지위 확보. 자동차 모듈과 순정부품사업 영위
자동차모듈부문 국내 1위업체(샤시모듈, 운전석모듈,프런트엔드모듈 모두 현대/기아차 공급 기준 1위)
2. 오텍: 특수차와 특장차 전문업체(냉동탑차, 내장탑차, 앰뷸런스 등)
냉동탑차, 내장탑차, 소형탑차 부문 국내 1위
3. 삼천리자전거: 레스포로 유명한 국내 최대의 자전거 제조업체. 55.7%의 시장점유율 기록하고 있고 차 순위권과의
점유율 차이가 많이 나 독보적 지위 확보. 05년 이후 턴어라운드 중임
4. 타이어업종: 타이어는 신차용과 교체용 2가지가 있습니다
□ 한국타이어: 43.9% 점유로 신차용과 교체용 모두 국내 1위.
□ 금호타이어: 신차용과 교체용 모두 국내 2위.
▷ 신차용은 85% 이상, 교체용은 76% 이상 양사가 점유
□ 넥센타이어: 신차용 부문 국내 3위
■ 자동차용 튜브
: 동아타이어와 넥센이 과점. 동아타이어는 자동차용 튜브 세계 시장 점유율 20%
5. 자동차용 공조장치... 자동차의 에어콘이나 압축기 등에 쓰이는 공기조절장치
: 한라공조 47%(현대/기아차 납품), 두원공조 28%(비상장. 현대/기아차 납품), 한국델파이 18%(비상장. GM대우에 납품)
6. 세원물산: 자동차 차체 부품인 판넬류 프레스부품 전문 제조업체로서 현대차 1차 부품업체
7. 한일단조: 자동차 동력전달장치로 쓰이는 AXLE SHAFT류 : 75%, SPINDLE 류 : 90%, RING GEAR 류: 85% 점유
8. 인팩: 자동차 간이동력 전달장치인 컨트롤케이블류 제조업체
9. 성우하이텍: 현대차 1차부품업체. Bumper rail(차량의 전면 보호 부품) 경쟁사 없이 현대차에 독점 공급. dash law(차량내부 칸막이)와 side member(차량의 측면외각구조 지지) 현대차에 90% 이상 공급
10. 대진공업: 현대차 엔진관련 부품류 공급업체
11. 오스템: GM대우차의 주력 벤더업체. ( VS 현대모비스)
12. 인지컨트롤스: 자동차 센서 및 제어기기 전문업체. 자동차 온도조절 부품인 THERMOSTAT와 연료 압력조절기 국내 1위업체
13. 동아화성: 자동차용 고무부품 전문 제조업체. PAD류 및 일반 고무류 40%, GASKET류 및 AIR INTAKE류는 약 60%, 현대차에 공급
14. 대창단조: 굴삭기, 불도저용의 중장비 하부 주행체 및 자동차 엔진의 핵심부품인 CRANK SHAFT를 주요 제품으로 생산하는하는 업체. 주요 공급처는 볼보건설기계코리아, 현대중공업, 현대차
15. 세원정공: 현대차로부터 1등급업체 지정받은 자동차 차제 프레스제품 전문업체
16. 우수기계: 브래킷류는 현대차에 85%, 4,5단 기어류는 현대차의 전 차종에 100%, GM대우차는 경차부문 100% 공급
17. 현대오토넷... 제2의 현대모비스를 꿈꾸며
: 자동차 전장품(오디오, 네비게이션, AV) 전문 제조업체. 본텍과 합병(06.2월) 현재 현대차그룹은 전장부품의 70%를 보쉬, 지멘스, 덴소 등에 의존하고 있는데 향후 5년 내에 현대오토넷으로 대체할 계획... 제2의 현대모비스가 될 지 주목해야 할 듯
18. 세림테크: 점화플러그, 시가코일 등을 현대차, 기아차, GM대우차, 현대모비스 등에 납품. 점화플러그와 시가코일 국내 1위업체
19. 동해전장: 자동차 전장부품에 쓰이는 Wire Harness 현대차 납품 1위업체
20. 평화정공: 자동차 도어모듈(자동차용 도어 개폐장치) 국내 1위업체
현대차에 90% 이상 공급. GM대우 창원공장 100% 공급. 도어잠금장치 50%
21. 화승알앤에이: 국내 1위의 자동차용 고무제품 제조업체
Sealing Products 65%, 저압호스 55%, 고압호스 70%로 국내 1위
22. 화신: 현대차그룹 및 GM대우의 경차사업부를 주요 고객. 자동차용 arm, suspension, member 등 각종 샤시 및 바디부품류를 모듈 품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하는 자동차부품 전문업체
23. 세종공업: 자동차용 소음기 전문업체로서 현대차 공급률 48%. 현대차에 전량 납품
24. 청보산업: 엔진관련 핵심부품인 챔버, 로커암 등 국내 독점 공급업체
25. 세동: Glass 보호용으로 쓰이는 도어벨트 2위, 도어보호용으로 쓰이는 가변압출물과 일반압출물 1위
26. 일지테크: 자동차용 라디에터 서포트, 씨트 크로스, 대쉬 판넬 등 Body Part의 주요부품을 생산하는 부품업체… 현대기아차 1차 협력업체
27. 상신브레이크: 자동차 브레이크 제동용인 브레이크마찰재 국내 1위업체
상신브레이크 39%, 새론오토모티브 26%, 한국베랄 23%
28. 지코: 자동차용 펌프 제조업체. 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대파워텍이 동사 총매출액의 95% 차지하여 안정적인 매출처 확보.
29. 신창전기: 자동차용 키셋트 독점적. 콤비네이션 스위치류와 기타 스위치류 70% 정도 점유
30. 다함이텍: 자동차용 카오디오와 CD플레이어 전문 생산업체. LOGIC MECHANISM부문 82% 정도 점유
31. 일정실업: 자동차 시트용 원단 제조업체로 국내 1위업체
동사 35.07%, 코오롱 28.6%, 두올 11.61%(05년 기준)
32. 진양: 자동차용 폴리우레탄 가공플라스틱 발포성형업체. 국내 4위권. 06.2Q 어닝서프라이즈
한국폴리우레탄공업 23%로 국내 1위업체
33. 대원강업: 자동차용/산업용 스프링 80% 점유로 국내 1위업체
34. 우신시스템: 차체 자동용접라인 설비 등을 기획/AS/제작하는 국내 지배적 사업자
35. 부산주공: 현대차, 볼보를 주요 납품처로 하는 자동차용 주물 제조업체. 05년 이후 턴어라운드중임.
36. 한일이화: 자동차 내장재(도어트림, 뒷자석 시트, 트렁크 윗면의 패키지트레이 ) 부품 시장 지배적 사업자
현대/기아차가 주요 납품처
37. SJM: 국내 자동차용 벨로우즈 시장 72%. 건축용 벨로우즈 시장 65%, 산업용 플랜트 벨로우즈 시장 45% 점유
세계 3위의 벨로우즈 전문업체
38. 경창산업: 자동차용 케이블 및 클러치기어류 부품 전문업체
39. 에코플라스틱: 자동차범퍼 현대자동차 75% 공급(05년 기준) 04년 현대모비스에 인수되면서 현대차그룹에 편입됨
40. 유성기업: 자동차 엔진용부품(피스턴링, 실린더라이너 등) 70% 정도 점유한 시장 1위업체
41. 카스코: 자동차 구동장치와 제동장치 전문업체. 05년 현대모비스가 인수하면서 현대차그룹으로 편입.
세계적인 조향장치 및 제동장치 전문업체로 키우겠다는 육성 계획 발표. 제2의 현대모비스가 될 수 있을까?
42. 동양기전: 자동차용 전장품에 쓰이는 부품 2위업체. 현대차 계열의 캄코(비상장)가 1위
43. 모토닉: 연료기 계통 전문 부품업체로 시장 1위업체. 현대/기아차가 주요 납품처
44. 에스엘: 자동차 전조등 시장점유율 83%로 독과점 사업자
45. 차량용 배터리업체: 세방전지 38.2%, 아트라스BX 25.6%로 1,2위 업체
46. 조광피혁: 국내 피혁원단 1위업체. 05년 GM대우와 자동차용 시트 원단 납품 개시. 현재 모든 완성차업체에 납품중
농약업종
- 농약업종의 특징은 상반기에 매출과 이익이 대부분 차지. 비수기인 하반기에는 적자 전환하는 경우 많음
: 동부한농화학. 경농, 동방아그로 순임
석유화학업종
-정보전자소재로 신성장동력을 옮기고 있음
□ 제일모직: 삼성전자, 삼성전기 등을 주 수요처로 LCD와 반도체용 소재 및 전해액 등 2차전지용 소재 등으로
영역을 넓히며 새로운 성장스토리를 쓰고 있는 중
□ Lg화학: LG전자와 LG필립스엘시디 등을 주 수요처로 리튬이온전지, LCD용 편광판, TV와 모니터용 형광체 등
디스플레이 소재, 회로기판 소재인 CCL 등에 진출해 신성장 스토리 진행 중
□ SKC: 핸드셋 사업 철수. 화학가 필름 및 디스플레이소재의 3개 사업으로 재편하여 성장동력 발진
□ 코오롱: 자동차소재(에어벡, 아라미드), 전자소재(LCD, FPCB) 사업으로 사업구조 재편 중
지주회사
■ 순수지주회사
□ GS홀딩스: GS그룹의 순수지주회사. (GS홈쇼핑, GS리테일, GS칼텍스, GS스포츠 등)
□ 세아홀딩스: 세아그룹의 순수지주회사(세아베스틸, 세아특수강, 강남도시가스, 드림라인 등)
□ LG: LG그룹의 순수지주회사(LG전자, 데이콤, LG텔레콤, LG화학, 등)
□ 농심홀딩스: 농심그룹의 순수지주회사(농심, 율촌화학, 태경농산, 농심개발)
□ 대상홀딩스: 대상의 인적분할에 따라 설립된 순수지주회사(대상, 대상정보기술, 대상팜스코, 상암커뮤니케이션즈 등)
■ 사업지주회사: 사업지주회사의 경우 지분법평가이익이 순이익에 차지하는 비중이 상당히 큽니다.
□ 한화: 한화그룹의 사업지주회사(한화석유화학, 대한생명, 한화건설, 한화국토개발 등)
□ 대웅: 대웅그룹 사업지주회사(대웅제약, 대웅개발, 대웅식품, 알앤피코리아 등)
□ STX: STX그룹의 사업지주회사(STX조선, STX에너지, STX엔진 등)
□ 금호석유화학: 금호그룹의 실질적인 지주회사 역할(금호산업, 아시아나, 금호생명, 금호렌터카 등)
□ 평화홀딩스: 평화그룹 사업지주회사(평화오일씰공업, 평화씨엠비, 평화기공, 평화이엔지 등)
□ 두산: 두산그룹 실질적 지주회사(두산중공업...중간지주회사, 삼화왕관, 오리콤, 두산베어스)
□ CJ: CJ그룹의 실질적 지주회사(CJ홈쇼핑, CJ푸드시스템, CJ엔터테인먼트, CJ투자증권, 해찬들, CJ인터넷, 한일약품 등)
조선업종
: 대우조선 23.84%, 현대중공업 23.5%, 삼성중공업 20.32%, 현대미포조선 7.6%, 삼호중공업(현대계열) 7.6%, 한진중공업 2.13%
□ 현대중공업: 수주/건조 세계 1위
□ 삼성중공업: 고부가가치선인 LNG선에 강점 보유한 조선사(현재 성장/이익모멘텀의 끝을 알 수가 없네요)
□ 현대미포조선: PC선(석유화학제품 운반선)과 컨테이너선(매출의 95% 이상 차지)에 강점 보유한 현대중공업 계열의 조선사
- 삼호중공업이 최대주주이며 삼호중공업의 최대주주는 현대중공업임
■ 기타
□ STX조선: 중소형 PC(석유화학제품 운반선)전문 제작 조선사
□ 대선조선: 조선업종 니치마켓 틈새 사업자. 중소형 컨테이너와 탱커선 위주 건조
조선기자재(조선관련 부품)
□ 현진소재: 선박용 단조 엔진부품 제조업체
□ 태웅: 국내 최대의 자유단조업체(조선/선박엔진. 발전설비, 플랜트산업, 산업기계에 주로 쓰입니다)
□ 삼영엠텍: 구조용 금속제품 전문업체(선박용, 플랜트용, 산업기계용 등)
선박용에 주로 쓰이는 내연기관 구조재 1위, 구조물구조재 1위, 산업기계구조재 1위업체
□ 화인텍: LNG에 쓰이는 보냉재와 가스계 소화설비 1위업체
□ 한국카본: LNG선박용 단열판넬 국내 1위업체
□ 케이에스피: 선박 발전기용 엔진부품인 엔진밸브류 1위업체(중속엔진밸브류)
□ 태광: 석유화학, 원자력, 조선, 건설, 해외설비투자, 발전설비 등에 쓰이는 관이음쇠 국내 1위업체
□ 성광벤드: 관이음쇠 국내 2위업체
□ 하이록코리아: 조선,플랜트,발전설비 등에 쓰이는 배관용 관이음쇠와 밸브 제조업체
□ 평산: 국내 단조 2위권업체. 풍력발전에 쓰이는 단조는 1위
- 단조제품: 태웅, 평산, 현진소재 순
석유화학업종
☞ 합성수지와 합성고무: 나프타를 분해하여 나온 기초유분을 원료로 하여 다양한 화학반응을 이용하여 생성된 제품임
■ LDPE(농업용 필름, 전선피복 등에 주로 쓰입니다)
: 한화석유화학 41%, LG화학 30%
■ PVC(파이프, 전선피복, 고무장갑, 자동차시트카바, 바닥재 등에 주로 쓰입니다)
: LG화학 49%, 한화석화 46%
■ 가성소다(섬유 불순물 제거. 유리의 원료, 세제의 원료 등에 쓰이네요)
: 한화석유화학 51%, LG화학 20%
■ HDPE(05년 판매량 기준. 각종용기, 파이프, PELLET, 전선관, 연신테이프, 완구 등)
: 호남석유화학, 대림산업, 대한유화 순
■ PP(05년 판매량 기준. 공업용품, 가전제품, 어망, 로프, 필름, 부직포, 의료용품 등)
: 폴리미래, 호남석유화학, SK, 대한유화 순
■ 합성고무(타이어, 신발 등에 주로 쓰입니다)
: 금호석유화학이 57% 점유하여 독과점적 위치 구축
☞ 기초유분: 석유제품인 나프타를 열분해하여 추출된 물질. 합성수지와 합성고무 및 합성섬유 원료와 화학약품의 재료
올레핀계 기초유분(에틸렌, 프로필렌, 부타디엔)과 방향족계 기초유분(벤젠, 톨루엔, 자이렌)이 있습니다.
■ 에틸렌(생산능력 기준): PE(폴리에틸렌),PVC(폴리염화비닐),SM(스티렌모노머)의 원료
: 여천NCC(1455.비상장. 대림산업과 한화석유화학이 각각 50%씩 지분 보유), LG석유화학(760), SK(730), 호남석유화학(700),
삼성토탈(630. 비상장), 엘지대산유화(450. 비상장), 대한유화(400)순
■ 프로필렌(생산능력 기준): PP(폴리프로필렌)의 원료
: 여천NCC(761), SK(630), LG석유화학(400), 호남석유화학(365), 대한유화(350), 태광산업(250) 순임
■ 부타디엔(생산능력 기준): 합성고무의 원료
: 여천NCC(170), LG석유화학(150), SK(110) 순임
■ BTX(생산능력 기준): 합성섬유의 원료
: SK(1081), 여천NCC(673), 삼성토탈(560), 롯데대산유화(360), LG석유화학(340), 호남석유화학(240) 순임
33. 주요 석유화학 기업
□ 호남석유화학: 롯데석유화학그룹의 지주회사격임. PIA 국내 1위(세계 4위),
□ 케이피케미칼: PIA 국내 1위(세계 4위), PPR 국내 1위(세계 7위), P-X 국내 2위, PTA 국내 3위
□ 대한유화: 라스틱의 원료인 폴리프로필렌(PP)및 고밀도폴리에틸렌을 전문으로 생산하는 회사
□ 금호석유: 합성수지와 합성고무 국내 최대의 사업자.
합성고무 57%, 합성수지 19%, 고무약품 72%... 합성고무는 국내에서 독과점적 지위 구축
□ SK: 국내 최대의 석유(정유)업체이지만 석유화학부문의 매출액 비중이 약 23% 정도 차지하고 있음
LLDPE 20%로 2위, HDPE 9%로 6위, Ethylene 13%로 4위, Poly Propylene 12%로 4위
□ 한화석유화학: 국내 최대의 가성소다, LDPE, PVC(2위) 생산업체
□ LG화학: PVC 1위, 가성소다, LDPE 2위업체. 석유화학사업 외에 바닥재, 건축자재 등의 산업재와 2차전지와 편광필름 등의 정보전자소재 사업을 영위하는 업체
□ LG석유화학: 비상장 기업인 여천NCC를 제외하고는 국내 최대의 기초유분업체
□ SKC: 국내 유일의 PO(프로필렌옥사이드), PG(프로필렌글리콜) 생산업체로 국내 M/S 65% 이상 점유
□ 포리올: 국내 독과점적 위치의 PPG(폴리우레탄 원료) 1위업체
□ 코오롱유화: 국내 석유수지 독점 생산업체. 주력 품목의 국내 점유율은 석유수지 80%, 하이레놀수지 44%, 고흡수성수지 60% 등 과점적 위치 차지
□ 한솔케미칼: 과산화수소의 시장점유율은 41%로 동양화학에 이어 2위이며, 라텍스의 경우 27%의 시장점유율로 금호석유에 이어 2위임.
34. 합성섬유: 의류용
■ 나이롱 원사
: 효성 40.9%, 코오롱 26.7%, 태광산업 21.9%
■ 스판덱스
: 효성 36%, 동국합섬(비상장) 26.2%, 태광산업 25%, 코오롱 12%
■ 플리에스터 원사
: 한국합섬 18.4%, 효성 15.6%, 동국합섬 10.4%, 코오롱 9.8%
■ Pet Bottle: 페트병
: 효성 30.5%, 한일제관 (비상장) 10.6%, 두산 9%, 삼양사 8.6%
35. 기타 석유화학 관련 틈새시장 사업자
□ 금양: 합성수지와 고무 발포제 1위업체(동진세미켐과 1,2원 다툼)
□ 동남합성: 섬유, 농약, 세제 등의 원,부자재로 쓰이는 계면활성제 1위업체
□ 한농화성: 국내 유일의 글리콜에테르(GE) 제조업체. 농약용 계면활성제는 36% 점유
□ 미원상사: 샴푸, 세제 용도의 계면활성제 30% 점유
□ 화승인더스트리: 다양한 포장재로 쓰이는 BOPP필름 1위업체
□ 한국알콜: 합성에탄올, 무수에탄올, 에틸아민 초산에틸, 아세트알데히드 1위의 화공약품업체
□ 유니드: 탄살칼륨, 가성칼륨 시장 독(과)점 사업자
□ 원림: 공산품의 포장용 포대로 쓰이는 P.P BAG 60% 점유로 1위업체
□ 송원산업: 국내 최대의 합성수지 첨가제 전문 제조업체
□ 한국폴리우레탄폼: 폴리우레탄폼, 흔히 스폰지라고 하죠. 27%로 국내 1위업체
□ 태경산업: 제지의 코팅원료로 쓰이는 중질탄산칼륨 1위업체
□ 국도화학: 전기, 전자, 도료, 토목, 건축 등에 접착제로 쓰이는 에폭시수지 60% 점유로 1위업체
□ 해룡실리콘: 전자부품, 전선피복용, 의료용기구재료, 기타산업재료, 방화재, 방사능 차단제 등에 쓰이는
실리콘 고무 및 실리콘 방화제 1위업체
기계.장비업종
― 전방산업인 자동차, IT전자, 건설, 플랜트, 중공업 등의 설비투자 등에 영향을 많이 받는 사업구조
― 원가율은 원자재에 의해 좌우되며, 따라서 원자재가의 판매가로의 안정적인 전이가 중요한 투자포인트
― 부품업체의 경우에는 완성품업체와의 매출처 지속 유지와 다변화가 중요한 포인트
1. 현대엘리베이터: 엘리베이터,에스컬레이터 등의 승강기 주력 업체.
― 현대그룹의 실질적인 지주회사격. 넘버2 제너럴리스트에서 넘버1 제너럴리스트를 향해
― 승강기 2위업체. 오티스엘리베이터 53.4%, 동사 26.4%, 티센크루프동양엘리베이터 20.2%(05년)
2. 두산인프라코어(舊. 대우종합기계): 국내 최대의 종합기계 제조업체.
― 국내에는 적수가 없다. 나가자 세계로!
― 굴삭기와 지게차 국내 1위. CNC(컴퓨터수치제어)공작기계 국내 2위권업체
□ 굴삭기: 두산인프라코어 39.5%, 볼보 코리아 33.9%, 현대중공업 26.6%(06.1~6월)
□ 지게차: 두산인프라코어 39.3%. clark 19.2%. 현대중공업 17.4%(06.1~6월)
□ CNC공작기계: 위아(비상장) 39%, 두산인프라코어 27.3%, 화천기계공업 17.3%,
두산메카텍(비상장) 12.3%
3. 화천기계공업: 금속 절삭.가공에 사용되는 CNC공작기계 3위업체
― 화천기계의 최대주주
4. 화천기계: 범용공작기계 넘버원 스페셜리스트
― 선박 밀링 등에 사용되는 범용공작기계 국내 1위권 업체. 최대주주인 화천기계의 CNC 공작기계 판매도 대행
5. SIMPAC: 01년 쌍용그룹에서 분리된 국내 1위의 프레스 전문업체. 舊) 쌍용정공
― 프레스와 자동화기기 40% 점유로 국내 1위
― 동사의 최대 수요처는 자동차산업
6. 영풍정밀: 산업용 펌프 및 밸브 제조 및 판매를 주력제품으로 FRP,주조제품, 환경관련공사 등으로 사업다각화 추진 중
― 원심펌프 68%, ON/OFF 밸브 35%, 산업용 FRP 25%, 내산,알카리 라이닝공사 30%로 각각 1위
7. 스페코: 국내 정상권의 플랜트, 환경설비 전문업체
― 소각로 및 대기가스 처리 플랜트 제조부문에서 국내 유일의 기술보유로 시장내 절대적 지위 확보하고 있는 업체
8. 한국코트렐: 전기집진기, 탈황설비 등 대기오염 방지용 환경설비전문업체
― 전기집진기 65~70%, 배연탈황설비 20~25%, 배연탈질설비 20~25%(동사 추정치)
9. 케이아이씨: 제철소 및 석유화학 등 중화학 플랜트 설비의 유지, 보수작업을 전문으로 하고 있는 업체
―Hard Facing 국내 1위업체. 포스코가 주요 거래처임
□ Hard facing: 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(BASE METAL) 보다 내부식성, 내열성, 내마모성, 내충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고염가로 고품질의 부품을 제작 보수하는 것을 Hard facing이라함.
10. S&TC(舊. 삼영): 공냉식 열교환기 전문업체
― Air Cooler 80%, H/F Finned Tube 90%로 각각 1위업체(06.2Q)
11. 대동공업: 국내 1위의 농기계 전문 제조업체
― 경운기 89%, 트랙터 35,.5%, 콤바인 29.4%, 이앙기 37.6%로 각각 1위
12. 동양물산: 2위의 농기계 전문 제조업체. 벽산그룹 계열
13. 한광: 금속 및 비금속 절단에 사용되는 레이저가공기 국내 1위업체
― 동사 50%, 트룸프코리아(비상장) 35%, AMADA 10%(05년)
14. 루보: 윤활유 사용이 필요없는 오일리스베어링의 최초 국산화 업체
― 60~70% 점유율 확보한 금형ㆍ산업기계용 오일레스베어링과 금형부품을 제조ㆍ판매하는 종합공급업체.
15. 한신기계: 공기압축기 전문업체. 사업자동화. 정유업체. 제철업체가 주요 고객
― 매출액 기준 1위. 30 여개 업체 참여
16. 삼목정공: 건축물 외벽 및 슬라브 형성에 쓰이는 판넬폼, 갱폼, 알루미늄폼 전문 1위업체
― 판넬폼 M/S: 동사 35%, 금강공업 20%, 호성산업(비상장) 10%
― 3~4개 업체가 과점
17. 삼화왕관: 두산그룹 계열의 병마개 시장점유율 1위업체. 주류용 납세병마개 지정업체(
― 동사 49%, 세왕금속(비금속) 32%로 양사가 과점
― 음료, 주류, 드링크 관련 업체가 주요 수요처
― 주류용 납세병마개 지정업체(일종의 국가가 지정한 독과점)
18. 우진세렉스: 플라스틱 사출성형기 전문 제조업체. 국내 2위업체
― 휴대폰 단말기업체, 컴퓨터 부품업체, 완구류업체, 자동차 부품업체 등에 제품공급
―사출성형기 M/S: LS전선 38.8%, 동사 22.9%. 동신유압(비상장) 15.7%(05년)
19. 동아에스텍: 국내 1위의 도로시설안전물 전문업체
― 도로시설물은 나에게 맡겨라
― 가드레일 부문 26~28%로 국내 1위권(동사 추정)
20. 삼익THK(舊. 삼익LMS): 산업설비와 공장자동화에 필수적인 직선운동시스템인 LM가이드시스템 전문업체
― 국내 최고의 기술력 보유한 LM가이드시스템 전문업체
― 베어링류와 줄도 각각 65%, 85%로 점유로 지배적 사업자(06년)
21. 조선선재: 건설, 자동차, 조선용 용접봉 주력 생산 업체
― 점유율 60%대(05년)로 시장 1위업체
22. 나라엠앤디: 기술력이 뛰어난 플라스틱, 금형 전문업체
― 자동차, 디스플레이, 가전회사 등이 동사의 주요 수요처
23. 디에스아이: 주차설비와 자동포장기계 시장지배적 사업자. 치과용임플란트 3위권.
― 주차설비: 동사 35%, 성림P.S(비상장) 15%(05년)
― 포장용 기계인 자동포장결속기: 95%로 독점적
24. 제이브이엠: 약포장기솔루션과 약포장지 국내 독점적 시장지배 사업자
― 동사 85%, 시온메디칼8%(05년)
― 세계적으로 4개사가 있으며 동사는 세계 2위
25. 진성티이씨: 건설중장비 무한궤도 하부 주행체를 구성하는 Roller, Idler, Seal 생산업체
― Roller: 동사 46%, 흥국단철(비상장) 31%, 대창단조 16%(05년)
― F/Seal: 동사 60%(05년)
26. 한우티엔씨: 건설기계 중장비업체
― 어태치먼트 28%로 2위, 콘크리트펌프트럭 25%로 2위, 타워크레인 17%로 2위
27. 대현테크: 철강재 전단, 절단, 성형 설비 등의 철강 가공설비업체
28. 범우이엔지: 보일러, 콘덴서, 열교환기 등의 발전설비 전문업체
29. 티에스엠텍: 국내 독보적 티타늄 가공 기술 보유한 업체.
― 석유/화학장비와 해양 플랜트 및 반도체와 디스플레이장비 업체 등이 주요 수요처
30. 경동보일러: 국내 정상권의 보일러 전문업체
― 기름보이러 동사 42%로 2위권. 가스보일러 26%로 1위(06.상반기)
비철금속업종
― 전방산업인 자동차, IT전자, 건설, 플랜트, 중공업 등의 설비투자 등에 영향을 많이 받는 사업구조
― 원가율은 원자재에 의해 좌우되며, 따라서 원자재가의 판매가로의 안정적인 전이가 중요한 투자포인트
― 부품업체의 경우에는 완성품업체와의 매출처 지속 유지와 다변화가 중요한 포인트
1. 케이피에프(舊. 한국볼트): 볼트, 너트, 단조 전문 제조업체
― 동사는 열간PART(단조)부문에 시장 점유율 우위 확보
2. 미주레일: 엘리베이터용 가드레일과 경량레일 전문업체
― 엘리베이터용 가드레일 67%, 경량레일의 경우 60% 점유로 시장 과점(05년)
3. 금비: 주류나 식품병 등에 사용되는 포장용 유리용기 전문업체(3위)
― 두산테크백(비상장) 38.27%, 삼광유리 19.12%, 동사 17.92%
4. 삼광유리: 유리용기, 캔 제조업체
― 유리용기 2위업체. 캔부문은 19.5% 점유(05년)
5. 성원파이프: 배관자재인 스테인레스 강관 전문업체(2위)
― 세아제강 19.8%, 동사 18.6%, LS산전 16.4%(06년 상반기)
6. 대륙제관: 금속포장용기인 일반관과 에어졸관을 생산하는 국내 2위의 제관업체
― 대륙제관, 우성제관, 원정제관 3사가 시장 과점.
― 윤활유, 식용유, 페인트등에 사용되는 일반관은 60% 이상 점유로 1위업체(05년)
7. 승일제관: 금속캔 포장용기 및 살충제 보턴 등 사출제품업체
― 에어로졸캔 분야 60%로 1위업체(05년)
8. 황금에스티: 열연 및 냉연 스테인레스 강판 전문제조업체
― 시장점유율 15%로 업계 4위권. 테인레스강판시장은 포스코 대리점들이 약 60%로 과점하고 있음
― 수요처는 중화학, 기계, 건설산업 분야임
9. 제일테크노스: DECK PLATE 생산 및 조선/교량 용도의 철판 임가공 업체
― 철근일체형 Deck Plate 부문-국내 6개업체가 경쟁관계에 있으며 시장점유율 선두권, 합성 Deck Plate 부문-국내 10여개 업체중 중위권, Shot Blast 부문 시장 선두권을 유지하고 있음
10. 내화물업체: 내화물은 고온에서 용해가 안되고 고열에 견디는 무기재료임. 제철이나 제강 등의 중화학공업과 불가분의 관계에 있는 기간재료임
□ 조선내화: 38.7%(05년) 내화물 1위업체. 포스코가 주요거래처. 포스렉과 함께 포스코에 80% 이상 공급
□ 포스렉: 15.3%(05년). 업계 2위. 포스코가 최대주주. 포스코에 물량공급
□ 동국내화: 7%(05년). 업계 3위. 동국산업에서 분할. 동국제강 계열사로서 동국제강에 물량 공급
□ 한국내화: 시장점유율 4위권. 현대제철과 현대시멘트 등이 주요 거래처
11. 와이지원: 세계적인 END-MILL(절삭가공공구) 전문업체.
― 세계 5대업체 중 하나. 국내 60% 이상으로 독과점적 지위 보유
12. 코메론: 세계 3위권의 줄자. 압연 전문 생산업체
― 일본 2위, 미국 3위의 시장점유율 유지하는 기술력 보유한 업체
13. 삼정피앤에이: 알루미늄 탈산제 생산과 코일 등의 철강제품 포장사업 영위
― 독점적 지위 보유한 철강재 포장사업업체. 포스코 협력업체
― 포스코 철강제품 포장 독점. 제강 탈산용 알루미늄 40.35로 2위. 1위업체와 동사가 과점
14. 한창산업: 고급페인트의 부식방지용 원료인 아연산, 인산아연 제조업체
― 연말 및 인산아연을 주수요처인 도료업체 KCC과 디피아이에 100% 독점공급
15. 태양산업: 부탄가스, 라이타가스, 살충제와 헤어스프레이 제조업체
― 썬연료로 잘 알려진 부탄가스 1위업체.
― 동사 41.9%, 세안산업(비상장) 26.7%, 대륙제관 17.6%
16. 삼원테크: 건설중장비, 농기계 등에 쓰이는 고압용 유압 관이음쇠 전문 제조업체
