중계기, 안테나 회사 비교
KMW(032500)과 관련해서 비교해 봤는데, 일단 거의 비슷한 일을 하는 회사들끼리 수익성을 비교하면 다음과 같다.
수익가치 측면 : 현재는 업종중에서는 중간값이고, 평균에 해당. 즉, 수익만 봐서는 현재값이 제값
KMW(032500)과 관련해서 비교해 봤는데, 일단 거의 비슷한 일을 하는 회사들끼리 수익성을 비교하면 다음과 같다.
| KMW | 에이스 안테나 | 에이스테크 | EMW 안테나 | CS 마이크로 | 위다스 | 쏠리테크 | |
| 2006 매출 | 892 | 509 | 1,335 | 285 | 491 | 707 | 1,084 |
| 2006 영업익 | 95 | 74 | 71 | 12 | 102 | 121 | 161 |
| 2006 순익 | 102 | 57 | 85 | 11 | 90 | 122 | 122 |
| 2006 EPS | 631 | 1,370 | 670 | 218 | 782 | 1,504 | |
| 시가총액 (10월 10일) | 696 | 287 | 506 | 487 | 648 | 493 | 1,130 |
| 2006 PER (10월 10일) | 6.82 | 5.03 | 5.95 | 44.27 | 7.20 | 4.04 | 9.26 |
| 2006 ROE(%) | 37.65 | 10.90 | 9.20 | 24.00 | 25.24 | ||
| 영업이익률 | 10.65% | 14.61% | 5.32% | 4.21% | 20.77% | 17.11% | 14.85% |
| 순이익률 | 11.43% | 11.21% | 6.37% | 3.86% | 18.33% | 17.26% | 11.25% |
수익가치 측면 : 현재는 업종중에서는 중간값이고, 평균에 해당. 즉, 수익만 봐서는 현재값이 제값
성장가치 측면 : 미국의 Mobile Wimax(한국어로는 와이브로)에 진출
- 스마트 안테나 개발 http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200609250125
- 위의 기술로 루슨트 기술개발에 참여 http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200610090173
- 위의 내용이 실제로 수익으로 연결되는지가 중요 - 이건 관련업계 사람들에게 물어보고 있음. 주말쯤 답이 나올 듯
질적가치 측면 : 업계에서의 market share
- 이것을 확인하는 것도 중요한데, 통신사들의 투자를 얼마나 이 회사가 가져오는지가 중요. 특히 SKT에 납품을 할 수 있는지도 중요함
- 즉, 확보된 공급계약이나 확보된 물량이 중요
- 더불어 앞으로 미국으로 진출할 수 있는지도 중요.
- WiBro의 경우, 이 회사가 삼성전자에 가장 많이 납품하고 있다고 업계에서는 얘기
