'한국콜마'에 해당되는 글 1건

  1. 2010.03.16 한국콜마

한국콜마

investment/candidate 2010. 3. 16. 23:04

투자 아이디어: 웅진이 화장품 사업 시작함.

http://www.edaily.co.kr/News/Enterprise/NewsRead.asp?sub_cd=IE31&newsid=01849926592872160&clkcode=&DirCode=00604&OutLnkChk=Y

OEM 또는 ODM으로 진행될 것으로 예상되며 한국콜마 및 코스맥스가 수혜종목 

코스맥스는 증권사 목표가 컨센서스 6500원 대비 현재가 5830원으로 기대수익률 낮음 

한국콜마:

  • FY 2009(3월 결산) 순익 98억원, FY 2010(E) 순익 140~180억원
  • 현재시총: 1204억원
  • 자회사 중국북경법인과 선바이오텍에 주목할 필요 있음
    자회사 중국북경법인은 한국콜마의 성장모멘텀으로 작용할 전망. 북경콜마는 2010년 3월 공장이 가동되며 초기연도는 100~120억원의 매출액을 예상한다. BEP는 2011년 매출액 250억원이다. 북경콜마의 capa는 500억원 규모이며 이미 100억원을 수주 받은 상황이다. 더불어 선바이오텍의 실적개선으로 지분법평가손익이 개선될 전망이다.


KB_한국콜마_20100222.pdf
LIG_한국콜마_20100305.pdf
대신_코스맥스.pdf
대신_코스맥스_20100121.pdf
코스맥스(20100310)_흥국증권 박애란[1].pdf
코스맥스_20090716.pdf
한투_한국콜마_20091127.pdf
현대20090521코스맥스[1].pdf

 


Posted by trigger
,

티스토리툴바